전 세계적으로 에너지원에 대한 수요는 계속 증가하고 있으나, 석유 및 가스 산업은 가격 변동성, 공급망 병목현상, 환경 규제 강화, 그리고 숙련된 인력 부족이라는 복합적 도전에 직면해 있습니다. 특히 상류 부문(upstream)의 경우, 자본 투자의 실패가 프로젝트 지연과 비용 초과로 이어질 위험성이 커지고 있습니다. d이번 글에서는 슈드코스트(Should-Cost) 접근법과 이를 통해 석유 및 가스 산업이 직면한 문제를 해결하는 방법을 살펴보겠습니다.
전통적인 조달 모델의 한계: 시계는 멈추지 않는다
석유 및 가스 산업의 자본 지출이 증가하고 있으나, 전통적인 '고정가 계약(lump sum contract)' 기반 조달 모델은 빠르게 변화하는 환경에 적합하지 않습니다. 예를 들어, 2023년 건조용 강철(shipbuilding grade steel) 가격이 2022년 대비 55% 이상 상승하며, 새로운 프로젝트의 비용 예측이 어렵게 되었습니다. 더욱이, 코로나19 팬데믹과 지정학적 갈등의 여파로 공급망의 불확실성이 높아져 공급업체의 리스크 분담 계약(risk-sharing agreements) 도입이 빈번히 나타나고 있습니다.
전통적인 조달 프레임워크의 한계를 극복하기 위한 새로운 접근법 중 하나로 주목받고 있는 것이 바로 '슈드코스트'입니다. 이 접근법은 다소 단순한 이름과 다르게, 복잡하면서도 과학적인 기법으로 프로젝트 비용을 분석하여 공급업체와의 협상력을 극대화합니다.
'슈드코스트'란 무엇인가? 초기 모델은 자동차 산업이었다
슈드코스트는 한 프로젝트의 총 비용을 세부적으로 나누고 모든 원가 및 마진 요소를 투명하게 만드는 분석 방법론으로, 처음에는 자동차 산업에서 개발되었습니다. 석유 및 가스 산업에서 사용될 때 이 모델은 공정, 설계 옵션, 그리고 공급망 구조를 비교 분석하며 합리적인 비용 예상치를 산출합니다.
슈드코스트 접근법의 적용은 다음의 4단계로 이루어집니다:
- 설계 분석: 프로젝트 도면 및 설계에서 원자재 및 벌크 자재 수량을 산출합니다.
- 밸류체인 매핑: 제조 공정을 모든 단계로 나누어 필요한 물리적, 인적 요구사항을 정의합니다.
- 비용 계산: 각 단계별 비용을 계산하고, 글로벌 데이터베이스를 활용해 현지화된 제조비를 탐색합니다.
- 모델링 및 최적화: 모든 원가 구성 요소를 종합해 최종 프로젝트 비용을 추산합니다.
이 접근법이 석유 및 가스 산업에서 주목받는 이유는, 무엇보다 비용 투명성을 확보하고 프로젝트 협력 단계에서 정보 비대칭 문제를 줄이는 데 있습니다.
적용 사례: 비용 절감과 의사결정 가속화
슈드코스트 접근법은 기본 컨셉에 충실하면서도, 다양한 방식으로 응용되어 석유 및 가스 프로젝트들의 성과를 높여왔습니다. 예를 들어, 한 부유식 LNG 프로젝트는 슈드코스트를 적용하여 일부 모듈을 독립적으로 조달하면서 최저가 공급업체를 찾아 약 8% 비용 절감에 성공했습니다. 또 다른 프로젝트에서는 프로젝트 설계 단계(FEED)에서 각 설계 옵션의 원가를 비교 분석하여 최적의 해결책을 빠르게 도출하기도 했습니다.
이러한 도구의 가장 큰 장점은 빠르게 변화하는 시장 환경에 대응할 수 있다는 점입니다. 예를 들어, 원자재 가격 변동과 같은 동적 변화에 슈드코스트 모델을 연동하면 프로젝트가 진행되는 동안 지속적으로 가격을 조정하는 것이 가능합니다. 이는 특히 초대형 프로젝트의 재정적 부담을 완화하는 데 효과적입니다.
이 변화가 투자자와 개인에게 미치는 영향
이러한 혁신이 산업에만 영향을 미치는 것은 아닙니다. 투자자 입장에서는, 슈드코스트를 채택하는 기업이 향후 비용 효율성 및 프로젝트 성공률을 크게 높일 가능성이 높다는 점에서 긍정적인 신호입니다. 예를 들어, 슈드코스트를 적극 활용하는 에너지 대기업인 ExxonMobil이나 Shell과 같은 기업들에 대한 신뢰도가 높아질 수 있습니다.
또한, 개인 소비자에게 미치는 간접적인 영향도 있습니다. 만약 석유 및 가스 기업이 효율성을 높여 비용을 절감하면 이는 자연히 에너지 가격의 안정화로 이어질 가능성이 큽니다. 특히 에너지 비용이 가계의 주요 부담으로 작용하는 시대에, 개인 소비자의 경제적 압박을 완화할 하나의 열쇠가 될 것입니다.
시사점과 미래 전략
슈드코스트는 단순한 비용 분석 도구를 넘어, 조달 모델의 혁신을 약속하는 방법론입니다. 하지만 이를 성공적으로 구현하려면 조직 내부에 전문성을 구축하거나 외부 컨설팅 파트너와의 협력이 필수적입니다. 특히 석유 및 가스 기업들은 "하이브리드" 모델, 즉 내부 역량과 외부 전문지식을 결합한 혼합 방식을 채택하여 효율성을 극대화할 수 있습니다.
다가오는 에너지 전환과 디지털 혁명 시대를 대비하여, 한 가지 중요한 전략은 데이터 기반 의사결정 능력을 지속적으로 개선하는 것입니다. 단기적 기업 이익 극대화에서 벗어나, 장기적이고 지속 가능한 에너지 솔루션으로 전환하는 과정에서 슈드코스트 접근법은 더 큰 역할을 담당할 것입니다.
변화를 선도하는 기업이 이긴다
결국, 석유 및 가스 산업은 단순히 원자재 뽑아내는 작업이 아니라, 끊임없는 최적화와 혁신의 영역으로 변하고 있습니다. '슈드코스트'와 같은 새로운 접근법을 적극 활용한다면, 기업은 비용을 절감하고 리스크를 줄이며 지속 가능한 성장을 추구할 수 있을 것입니다.
기업이 불확실성을 효과적으로 줄여나가며 새로운 경쟁력을 확보하는 과정에서, 우리는 더 효율적이고 지속 가능한 에너지 산업의 탄생을 목도하게 될 것입니다.
참고 자료
- McKinsey & Company, "Capex Excellence in Oil and Gas: Innovations for Market Challenges"
링크 - OECD Shipbuilding Analysis
링크 - McKinsey Insights: "What Should It Cost?"
링크
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